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Wer etwas will, sucht Wege. Wer etwas nicht will sucht Gründe.

(Harald Kostial, deutscher Unternehmer)

 

Grundlagen

Immer wieder sehen wir Menschen in der Beratung, die keine Antworten finden, auf die Frage: "Wie kann ich meine Finanzprobleme lösen?"
Wir beabsichtigen Ratsuchende zu begleiten. Wir angagieren uns deshalb nur in klar abgemachtem Rahmen selbst direkt an der Problemlösung. In den meiten Fällen werden wir den Ratsuchenden im Lösen der Probleme begleiten, jedoch nicht stellvertretend dessen Aufgaben erledigen.

Wir helfen bei...........................

  • Budgetberatung
  • Steuerberatung
  • Anlagenberatung
  • Versicherungsberatung
  • Buchhaltung
  • Schuldenberatung
  • Immobilien
  • Testament
  • usw.
Sie können uns Ihre Anfrage über das Kontakt-formular stellen oder kontaktieren Sie uns über Beratungen - Studach, Telefon: +41 (0)71 450 07 30

Ablauf einer Finanzberatung:

Abklärungstreffen:

Dieses erste zeitlich begrenzte Abklärungstreffen findet meist kostenlos statt, sofern es die abgemachte Zeit von einer Stunde nicht überschreitet.

Die Parteien treffen sich in der Regel beim vorbereiteten Ratsuchenden. Dieser schildert die aktuelle Situation, wie es dazu gekommen ist und legt fest, in welchen Punkten er Hilfe wünscht.

Am Ende dieses Abklärungstreffens einigen sich die Parteien auf die zu lösenden Problemkreise, das Vorgehen und die dafür notwendige Anzahl Treffen. Ebenfalls werden noch einmal die vereinbarten Entschädigungsansätze und Zahlungsbedingungen festgehalten.

Beratungsumfang:

Drei bis fünf Treffen haben sich in den meisten Fällen als genügend erwiesen. Zur Sicherung der Qualität und Nachhaltigkeit kann nach dem Abschluss der Beratung - z. B. sechs Monate später - ein Kontrolltreffen stattfinden und falls nötig ein neuer Beratungszyklus mit eigenen Entschädigungsansätzen abgemacht werden.